2018年中國家紡行業運行報告-中家紡

2018年中國家紡行業運行報告

文章來源：中家紡 2019.05.13

2018年，在全球經濟復蘇，國際貿易形勢復雜多變的總體背景下，我國國民經濟運行增速保持在合理區間，社會經濟發展主要預期目標較好完成。國內生產總值90.03萬億元，比上年增長6.6%。對世界經濟增長貢獻率接近30%，是世界經濟增長的最大貢獻者。在全面建成小康社會的關鍵時期，家紡行業深入進行供給側結構性改革，行業運行穩步提升,提質增效有所顯現。

　　一、2018年行業運行情況

　　2018年家紡行業總體運行保持平穩增長，行業效益良好，成本得到有效控制，行業效率總體提高。反映出家紡行業在深入貫徹實施供給側結構性改革方面取得的初步進展，為行業持續保持高質量發展打下基礎。

　?。ㄒ唬┬袠I運行保持平穩

　　2018年，家紡行業總體繼續保持平穩態勢。行業增長速度由2015年觸底回升，近幾年一直保持平穩運行，最近兩年增速保持在4%-5%的區間。據國家統計局數據顯示，2018年1857家規模以上家紡企業實現主營業務收入2041.58億元，同比增長4.55%，增速保持平穩。協會跟蹤統計的210家樣本企業實現主營業務收入871.29億元，同比增長1.33%。跟蹤統計的15個產業集群實現主營業務收入2421.39億元，同比增長6.05%（見圖1）。

　　圖1. 家紡行業歷年增長趨勢

　　三類家紡子行業中，毛巾行業扭轉了負增長態勢,增長幅度較大。據國家統計局數據顯示，2018年，全國287家規模以上毛巾企業實現主營業務收入382.21億元，同比增長4.72%，增速較上年提高了6.03個百分點，扭轉了負增長態勢。協會跟蹤的毛巾產業集群也體現這一增長態勢，增速為8.8%。協會跟蹤的毛巾企業總體樣本有限，由于受個別大型企業數據負增長的影響，整體增速為-13.41%（見圖2、表1）。

表1 .2018年毛巾行業主營業務收入及增幅（單位：億元）

　　資料來源：國家統計局、中國家紡協會

　　床品行業增長穩定。2018年，由國家統計局統計的全國987家規模以上床上用品企業實現主營業務收入1082.32億元，同比增長5.21%。行業增速自2015年以來保持著穩步上升，體現床品行業穩中有進的增長態勢。協會跟蹤的108家床品企業全年收入增速為5.54%；跟蹤的產業集群收入同比增長5.85%（見表2）。

　　表2 .2018年床品行業主營業務收入及增幅（單位：億元）

　　資料來源：國家統計局、中國家紡協會

　　布藝實現較好增長。2018年，全國222家規模以上布藝企業實現主營業務收入227.84億元，同比增長7.34%，增速較上年有所回落，但仍然高于家紡行業整體增速2.79個百分點。協會跟蹤的企業實現收入同比增速為4.94%；跟蹤的產業集群實現收入同比增長4.12%（見表3）。

　　表3.2018年布藝行業主營業務收入及增幅（單位：億元）

資料來源：國家統計局、中國家紡協會

　　圖 2 . 家紡規模以上企業最近五年主營業務收入增速

　?。ǘ┏隹趹B勢良好

　　2018年，在國際收支平衡改善、進出口穩中向好的宏觀局面下，我國家紡行業內外需保持穩定增長。

　　圖3. 近幾年我國家紡出口增長情況

　　2018年，盡管國際貿易形勢復雜多變，家紡行業出口貿易仍然保持了平穩增長態勢（見圖3）。據中國海關數據顯示，2018年我國家紡制成品進出口貿易額為314.01億美元。其中，出口貿易額為307.80億美元，同比增長5.93%。家紡進口貿易額為6.21億美元，同比下降2.82%，實現貿易順差301.59億美元（見表4）。其中，對美歐日傳統市場增長穩定。2018年我國對美國出口家用紡織品共計94.94億美元，較上年實現較大幅度的增長，增速為10.61%；對歐盟市場2018年實現家紡出口額59.54億美元，同比增長7.00%；對日本市場出口家紡產品29.60億美元，同比增長4.91%（見表5）。

　　表4 . 2018年家紡進出口金額及同比增長（單位：萬美元）

　　資料來源：中國海關

　　表5. 2018年我國家紡美、歐、日傳統市場及其他市場出口額及同比

資料來源：中國海關

　　圖4 . 2018年家紡主要出口市場出口額及增幅

　　對新興家紡市場出口也呈現出增長的勢頭。2018年，我國對東盟國家（包括緬甸、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國及越南七國）共實現家紡出口額24.35億美元，同比增長4.88%。其中，泰國、菲律賓和越南是東盟市場最主要的構成部分，分別占東盟市場的20.54%、20.11%和18.71%，出口金額分別為5.00億美元、4.90億美元和4.56億美元。對越南和印度尼西亞家紡出口增長幅度最大，增幅分別為21.85%和14.04%（見圖4、表6）。

　　表6. 2018年東盟市場主要國家成交額及同比增幅（單位：萬美元）

　　資料來源：中國海關

　　地毯是美國對中國第二批2000億美元產品加征關稅中主要受影響的家用紡織產品，出口情況倍受關注?？紤]到地毯出口企業及國外進口商為應對中美貿易摩擦或將帶來風險的不確定性，積極搶占先機，本期內加大了該產品的出口訂單，使得2018年我國地毯出口額為29.74億美元，同比增長10.10%。

　?。ㄈ﹥蠕N總體增長穩定

　　2018年行業內銷整體繼續保持正增長。據國家統計局數據統計，全國1857家規模以上家紡企業實現內銷產值1451.07億元，同比增長5.07%；2018協會統計的15個家紡產業集群實現內銷產值1909.57億元，同比增長6.87%；跟蹤的210家樣本企業內銷產值略降0.49%，金額為614.46億元。（見表4.）內外需的共同增長對行業穩定發展起到至關重要的作用（見表7）。

　　表7 .2018年各統計口徑下的家紡行業內銷及增速（單位:億元）

　　資料來源：國家統計局、中國家紡協會

　　各子行業的內銷產值均實現增長（見表8）。據國家統計局數據統計，2018年，全國987家規模以上床上用品企業實現內銷產值720.56億元，同比增長4.43%；統計的287家規模以上毛巾企業2018年共實現內銷產值300.23億元，同比增長5.79%；222家規模以上布藝企業共實現內銷產值141.44億元，同比增長12.89%。

　　表8 .2018年家紡各子行業規模以上企業內銷及增速（單位:億元）

　　資料來源：國家統計局

　　協會跟蹤統計的108家床品企業共實現內銷產值450.77億元，同比增長4.23%。跟蹤的27家毛巾企業共實現內銷產值106.58億元，同比下降18.47%。統計的74家布藝企業實現內銷產值357.48億元，同比增長2.83%。同時也反映出企業在結構調整過程中的陣痛（見表9）。

　　表9 .2018年家紡各子行業規模以上企業內銷及增速（單位:億元）

　　2018年行業景氣度整體呈穩步上升態勢，表現良好。據中國柯橋紡織指數網數據顯示，2018年行業總體景氣指數成穩步提升態勢，全年行業總景氣指數為1378.64，同比上年增長了12.31%。自2018年四月以來，家紡行業流通速度呈現快速提升，行業流通景氣指數自下半年開始一直保持在1400點以上，全年流通景氣指數為1463.73，較上年增長了7.80%。進入2018年以來，家紡行業的生產情況一直保持穩步提升態勢，尤其自8月份以來，增長明顯。10月份生產景氣指數達到全年峰值，為1452.72。2018全年生產景氣指數為1293.56，同比上年增長了17.89%（見圖5）。

　　圖5 . 2018年家紡行業景氣指數

　?。ㄋ模┬袠I效益有所提升

　　2018年家紡行業效益增勢明顯，從下半年起行業的利潤增速恢復至高于主營業務收入增速的水平。據國家統計局數據顯示，1857家規模以上家紡企業2018年實現利潤總額126.23億元，同比增長20.13%；利潤率為6.18%，較上年增長0.8個百分點。協會跟蹤統計的210家樣本企業共實現利潤總額74.31億元，同比增長16.10%；利潤率為8.53%，較上年提高1.09個百分點。跟蹤統計的15個產業集群共實現利潤總額153.31億元，同比增長3.36%；利潤率為6.33%，較上年同期略降0.08個百分點。行業效益的增長除生產運營效率提升以外，還體現在行業成本的有效控制（見圖6、圖7）。

圖6 . 2018年全國規模以上家紡企業利潤總額及同比增長

　　圖7 . 近幾年家紡行業主營業務收入及利潤總額增長趨勢

　　2018年在供給側結構性改革的指引下，家紡行業在成本控制及生產結構等方面也做出相應調整。2018年家紡行業主營業務成本較去年同期的增幅逐漸降低。據國家統計局數據顯示，1857家規模以上家紡企業2018年共實現主營業務成本1753.06億元，同比增長3.94%，增速低于主營業務收入增速0.61個百分點。與之相對應的是家紡行業2018年各月累計的利潤總額增速逐步提升。2018年家紡行業成本費用利潤率為6.27%，較上年增長了0.87個百分點。體現出家紡行業在2018年在成本控制方面做出的努力（見圖8）。

　　圖 8 . 2018年家紡規模以上企業各月累計收入、成本費用及利潤增長趨勢

　　二、轉型升級聚力高質量發展

　　推動制造業高質量發展是中央經濟工作會議明確的七項重點工作之首，體現著從國家重新重視實體經濟，建設制造強國。作為紡織行業三大終端產業之一，家紡行業是推進高質量發展的中堅力量。2018年，家紡行業緊密圍繞行業"三品"戰略"增品種、提品質、創品牌"這一宗旨，從研發創新、行業標準、渠道建設等多維度促進行業轉型升級，助力行業高質量發展。

　?。ㄒ唬┛萍紕撔轮D型升級

　　2018年，家紡行業堅持注重科學研發。高科技紡織產品、可穿戴設備、科技睡眠倉、健康云服務平臺等科技創新方面的研發卓有成效。在由中國紡織工業聯合會評選的"2018年度'紡織之光'科學技術進步獎"評選活動中，有多家家紡企業獲獎，且獲獎質量明顯提高。濱州東方地毯有限公司研發的"無乳膠機織地毯"、江陰市紅柳被單廠有限公司等研發的"銅離子抗菌改性聚丙烯腈纖維研發及應用研究"、達利絲綢（浙江）有限公司等研發的"復合加工集成效果提花技術研究與產業化"、南通斯得福紡織裝飾有限公司研發的"基于超支化聚合紡織品功能整理制備關鍵技術開發與應用"、上海龍頭（集團）股份有限公司等研發的具有綠色環保、護膚保健功能的"珍珠包覆纖維護膚保健新型環保家紡服飾材料"等，分別獲獎。其中濱州東方地毯有限公司研發的"無乳膠機織地毯"榮膺一等獎。該項目是目前地毯行業在科技領域獲得的首個一等獎產品類獲獎項目，在成本、能耗、生產效率、產品質量等方面具有很強的競爭優勢。體現出家紡行業在科技創新和研發過程中，從技術創新更多地落實到具體產品研發的新趨勢。

　?。ǘ?三品戰略"是保障行業高質量發展的關鍵

　　"三品戰略"為行業高質量發展指明方向。行業標準是保障行業高質量發展的基礎。作為行業高質量發展的推動者，2018年中國家紡協會于參與制定并發布了《精品棉制床品》等首批精品類高標要求的團體標準及《中國家紡行業質量（標準）發展報告》，家紡行業"提品質"打下基礎。為企業推進高質量發展指明方向。

　　2018年，應國家工信部要求，為貫徹落實《2018年消費品工業"三品"專項行動重點工作安排》的核心精神，推動企業加快實施"三品戰略"，注重責任發展與文化傳承，倡導以市場需求為導向的產品創新與創意設計，發揮創新產品的示范引領作用，樹立創新產品的品質滿意度和品牌信任度，中國紡織工業聯合會培育和推廣了"2018年度十大類紡織創新產品"。其中，寧波博洋家紡集團有限公司--"紫禁煙云"高支純棉床品等18件家紡產品入圍"2018年度十大類紡織創新產品"稱號。產品涵蓋了"時尚創意產品類"5件；"非遺文化創意產品類"2件；"舒適功能產品類"7件；"智能科技產品類"1件；"輕量化產品類"1件；"低碳環保產品類"2件。為家紡行業"曾品種"拓展了新視野。

　　品牌是行業推進高質量發展的領軍力量。羅萊、富安娜、夢潔、水星、博洋、堂皇、孚日、亞光、金太陽等知名家紡品牌始終堅持傳承、延續工匠之心，將精品家紡推向市場，為整個家紡行業企業營造了一個積極向上、良性共贏的市場環境。除家紡終端品牌外，家紡制造品牌通過實現生產自動化、智能化提高效率、提升產品質量，以綜合能力的提高來降低綜合成本，從而提高市場競爭力。

　?。ㄈ┛缃缛诤舷蚍招椭圃鞓I轉型

　　在產業轉型升級的重要時期，家紡行業企業通過突破固有模式，以更快的頻率進行自我革新,進行的跨界嘗試。抓住契機，家紡行業企業正積極向"大家居"邁進。聯動設計師及家具品牌協同作戰，整合家具生產商與家紡布藝生產商配對交流，進行跨界合作，努力贏得產業升級的先機和主動權。2018年，在疊石橋家紡城舉行的"2018中國·疊石橋首屆家紡直播節及阿里巴巴-極有家產業帶戰略合作簽約"活動是家紡集群及企業跨界融合的進一步落地。渠道創新和行業跨界融合是家紡行業為實現高質量發展的必然路徑。助推"大家居"模式落地，促進渠道升級。

　　三、行業展望：做好供給側，把握不確定

　　2019年，市場中充滿不確定性。行業面臨的"困難"主要來自于兩個方面：一是企業內部，二是外部市場環境。"不確定性"主要來自于企業對市場的掌控能力下降，無法預判市場未來的變化和發展趨勢。一方面，隨著消費迭代升級，消費需求越來越多樣化，企業很難找準契合點。另一方面，受中美貿易摩擦等因素影響，國際市場環境變幻不定，外貿出口形勢不明。面對新的一年，家紡行業一方面要持續關注國際宏觀市場環境，另一方面要深化落實供給側結構性改革，積極應對和把握不確定。

　?。ㄒ唬┩獠渴袌霏h境仍需關注

　　從外部市場環境來看，在中美貿易戰局勢緊張期間，家紡行業的出口情況受到了一定影響。近年來，美國、歐盟、日本3個傳統市場對我國家紡產品的需求逐漸多于其他市場。2013年、2014年，我國對美國、歐盟、日本3個市場的出口額增速分別低于其他市場10.4個百分點和2.5個百分點，自2015年扭轉局勢。2015年、2016年和2017年出口額分別高于其他市場4.12個百分點、4.99個百分點和4.49個百分點（見表10）。

　　表10. 我國家紡出口美、歐、日市場與其他市場出口額同比增速

資料來源：中國海關

　　從出口規模來看這一趨勢更明顯，2013年、2014年，我國對美國、歐盟、日本3個市場出口額占比低于其他市場2.8個百分點和4個百分點，2015年略低0.32個百分點，2016年、2017年及2018年分別高出2.3個百分點、4.48個百分點和19.6個百分點（見表11）。其中，美國市場貢獻明顯，日本市場逐漸回升，歐盟市場平穩發展。目前中美貿易摩擦暫時熄火并延緩，但并不能保證以后結果如何。因此2019年的國際市場環境或將變得更加復雜，后續影響仍需持續關注。

　　表11. 我國家紡出口美、歐、日市場與其他市場出口份額占比

資料來源：中國海關

　?。ǘ┥罨┙o側結構性改革，應對行業不確定

　　深化供給側結構改革是應對未來不確定性的有效方法。家紡協會一直引導企業要從"供應端"和"消費端"兩端發力。隨著消費升級，優質品牌產生的"頭部效應"會愈發凸顯，會逐步成長為消費主流。2019年，機遇與挑戰同在。面對多變的國際經濟形勢，家紡協會將引領行業企業積極進行產品結構調整、市場結構調整。

　　另外，金融是實體經濟的血脈，行業企業的高質量發展離不開資本支持。引導引領企業深化產融結合，借助資本的力量，為行業引進人才，為產業發展提供助力，既是家紡行業未來更好地實現高質量發展的有效路徑，同時也是家紡協會未來需要助推開展的工作。

　?。ㄈ┲π袠I企業在"一帶一路"中尋找機遇

　　貿易摩擦等外部環境變化讓企業更加關注今后的國際化的布局。家紡企業可以從"一帶一路"沿線國家中尋找發展機遇，開辟新的經濟發展空間。"一帶一路"的沿線國家，貿易優惠政策、勞動成本、能源成本低等優勢。沿線國家本身的市場還有巨大的潛力。在"絲綢之路經濟帶"和"21世紀海上絲綢之路經濟帶"中的60多個國家和地區中，部分歐盟市場和東盟市場、中亞市場等，蘊藏著巨大空間。

　　高質量發展是一個長期艱苦且曲折的系統工程和歷史性任務。2019年，面對多變的國際經濟形勢，機遇與挑戰同在。家紡協會將引領企業積極進行產品結構調整、市場結構調整，繼續助力家紡行業供給側結構性改革，推動家紡行業實現高質量發展。努力實現家紡行業向服務型制造業的轉型。

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